Есть ли будущее у независимых дистрибьюторов в часовой индустрии?

В связи с последствиями пандемии COVID-19 часовые бренды все чаще продают свою продукцию напрямую покупателям. В таких условиях, есть ли будущее у независимых дистрибьюторов?

Тьерри Юрон, консультант и соучредитель компании The Watch Distributors Directory, представляет последние исследования и данные об изменяющемся глобальном ландшафте дистрибуции часов, а также берет интервью у дистрибьюторов из различных регионов, чтобы обсудить их ожидания и будущие вызовы.

Сейчас многие компании, выросшие в цифровую эпоху, возвращаются к традиционным методам распространения своей продукции.

　Часовые бренды и независимые дистрибьюторы давно поддерживают плодотворные отношения. На протяжении десятилетий успешное партнерство с дистрибьютором означало достижение целевых показателей и физическое присутствие. Чтобы охватить клиентов, брендам необходимо было физически присутствовать повсюду и создать обширную дистрибьюторскую сеть. Наличие обширной дистрибьюторской сети позволяло распространять больше продукции. Опираясь на дистрибьюторов, бренды могли расширять свои продажи, не увеличивая при этом операционные расходы своего прямого бизнеса.

　Еще до пандемии COVID-19 бренды пытались расширить свои прямые продажи. Идея заключалась в том, что прямые продажи являются наиболее подходящим и эффективным способом продвижения ценностей и идентичности бренда, углубления отношений с клиентами и максимального контроля над бизнес-стратегиями. Многие часовые компании, особенно крупные, приняли эту стратегию, создав местные офисы, что привело к прямому взаимодействию с клиентами. Прямые продажи не только предлагают множество преимуществ для брендов, но и очень высокую рентабельность, иногда достаточную для компенсации снижения объемов продаж. В то же время они позволяют углублять личные отношения с клиентами и обогащать данные (а также решать проблемы, ранее с которыми сталкивались дистрибьюторы).

　Так есть ли надежда для независимых дистрибьюторов? Партнерство с дистрибьютором может быть важным для начинающих или местных часовых брендов, стремящихся заявить о себе на определенном рынке. Такие партнерства могут помочь с дистрибуцией и обслуживанием клиентов, а также с повышением узнаваемости бренда на новых рынках. Многие молодые бренды не могут позволить себе тратить достаточно средств на цифровой маркетинг, чтобы получить необходимое присутствие и конкурентное преимущество в собственных каналах. Дистрибьюторы могут оказаться ценными, будучи интегрированными в их бизнес-стратегии с самых ранних этапов. Многие компании, изначально ориентированные на цифровые технологии, также сейчас переходят к продажам в обычных магазинах. Эмоциональная сила физического присутствия незаменима.

　Нет сомнений в том, что в ближайшие годы дистрибьюторы столкнутся со многими проблемами, поскольку они находятся между брендами и розничными продавцами, а бренды все чаще обращаются непосредственно к своим клиентам. Те розничные продавцы часов, которые примут цифровые изменения и адаптируют свои бизнес-модели, услуги и корпоративную культуру к социальным и рыночным изменениям, в конечном итоге станут сильнее.

Общая картина индустрии дистрибуции часов

Глобальные дистрибьюторы часов и их непосредственно управляемые филиалы

　По оценкам, в мире насчитывается около 1335 дистрибьюторов и их непосредственно управляемых филиалов. Согласно словарю дистрибьюторов часов, эти компании работают в 127 странах. Независимые дистрибьюторы занимают наибольшую долю на мировом рынке дистрибуции часов, их число составляет 900 компаний, акции которых котируются на бирже. На долю непосредственно управляемых филиалов приходится оставшаяся треть.

область

　Количество дистрибьюторов варьируется в зависимости от региона. Наибольшая концентрация компаний наблюдается на Ближнем Востоке и в Латинской Америке — 154 и 103 компании соответственно. Эти цифры указывают на большое количество розничных продавцов, которые также выступают в качестве дилеров. За Ближним Востоком и Латинской Америкой следуют Западная Европа и Восточная Азия (включая Китай, Гонконг и Японию).

Ценовой диапазон

　Наибольшее количество дистрибьюторов, 463, относятся к категории начального уровня, продавая часы известных марок по розничной цене менее 300 швейцарских франков, за ними следуют экономичная категория (400 компаний) с розничной ценой от 300 до 800 швейцарских франков и бюджетная категория (332 компании) с розничной ценой от 800 до 5000 швейцарских франков.

Тип продукта

　В ассортимент товаров, не относящихся к часам, которые продают дистрибьюторы часов, входят ювелирные изделия, другие часы, устройства для автоматического подзавода часов, кожаные ремешки, батарейки, очки, письменные принадлежности, одежда, аксессуары и т. д. Удивительно, но ювелирные изделия продают только 32% из них.

Количество обслуживаемых брендов

　131 дистрибьютор продает только один бренд. Из них 15% не привязаны к определенному географическому региону и сотрудничают с брендами, которые имеют более сильное присутствие в сегментах начального уровня, эконом-класса и бюджетных товаров. Наиболее распространены агенты, продающие от двух до четырех и от пяти до девяти брендов, на их долю приходится по 31% каждый.

А как насчет цифровизации?

　Многие независимые дистрибьюторы считают, что онлайн-коммуникация и продажи не очень эффективны для их бизнеса, и это подтверждают цифры: 15% не имеют собственного веб-сайта, 42% неактивны в социальных сетях (Facebook или Instagram), а подавляющее большинство (81%) не имеют платформы электронной коммерции. Последние две цифры отражают их уникальные коммуникационные стратегии и методы продаж клиентам.

Обращаемся к дистрибьюторам по всему миру.

1. Расскажите, пожалуйста, историю вашей компании.
②Как распространение COVID-19 повлияло на ваш бизнес?
3. Считаете ли вы, что у независимых дистрибьюторов еще есть будущее?
4. Какие виды инвестиций в электронную коммерцию целесообразны для вашей компании?

Моника Полезин, основатель и управляющий директор компании The Blue Company.

1. Расскажите, пожалуйста, историю вашей компании.

Я являюсь основателем и управляющим директором компании The Blue Company, розничного продавца часов и часовых аксессуаров, основанной в Лондоне в 2008 году. Будучи иностранкой и женщиной без каких-либо связей или опыта в отрасли, я начала компанию с нуля в среде, где доминировали мужчины. Однако мне повезло оказаться в Великобритании, стране возможностей, меритократии, где национальность и пол не имеют значения. Мы работаем в сегменте среднего и высокого класса, продавая часы класса люкс по цене от 500 до 1 7 фунтов стерлингов. Переломный момент наступил семь лет назад, когда мы добавили Junghans в наш портфель. Под нашим руководством бренд был номинирован на премию «Восходящая звезда года» в 2015 году, и я считаю, что это был момент признания нашей работы в качестве дистрибьютора на британском рынке как со стороны розничных продавцов, так и со стороны брендов. Каждый бренд в нашем портфеле обладает уникальной ДНК и богатым наследием, что является результатом целенаправленной работы, а не случайности.

②Как распространение COVID-19 повлияло на ваш бизнес?

② Великобритания известна как очень развитая страна в плане онлайн-платформ. Британские потребители очень привыкли покупать товары онлайн, будь то продукты питания или автомобили, что поставило страну в выгодное положение во время пандемии. Динамичные ритейлеры очень быстро адаптировались к ситуации, и некоторые из наших клиентов смогли воспользоваться этим и увеличить свои продажи в 2020 году, несмотря на все трудности. Продажи нашей компании упали в марте и апреле 2020 года, но с мая они вернулись к «нормальному» уровню и продолжили расти, зафиксировав рост на +10% к концу года.

3. Считаете ли вы, что у независимых дистрибьюторов еще есть будущее?

3. Я считаю, что у дистрибьюторов есть будущее. В Великобритании большинство крупных брендов имеют собственные офисы в Лондоне. Однако многие независимые часовые бренды по-прежнему предпочитают работать через дистрибьюторов, а не открывать собственные филиалы. Для открытия филиала в Великобритании часовому бренду необходимо находиться в престижном месте, например, в Лондоне, что дорого. Это нецелесообразно и невыгодно для всех брендов. Это означает, что дистрибьюторы по-прежнему будут необходимы. В Великобритании после Brexit роль агента станет еще более важной, если у бренда нет представительства в стране. Для брендов крайне важно иметь человека, который знает и понимает рынок. Нереалистично думать, что брендом в определенной стране можно напрямую управлять из его штаб-квартиры в Швейцарии или Германии.

4. Какие виды инвестиций в электронную коммерцию целесообразны для вашей компании?

④ В настоящее время наш веб-сайт — это всего лишь цифровая визитная карточка. Мы не рассматриваем возможность развития электронной коммерции, оставляя это нашим розничным партнерам, которые являются экспертами в этой области. Недавно мы начали создавать платформу электронной коммерции, но не намерены отнимать бизнес у наших партнеров. Цель — повысить узнаваемость бренда и привлечь трафик в наши розничные магазины.

Халед Зайнал Абедин и Мазан Ибрагим / 10tenlabs

1. Расскажите, пожалуйста, историю вашей компании.

① В начале 2020 года мы запустили 10tenlabs, стремясь изменить облик розничной торговли часами на Ближнем Востоке, представив цифровую платформу для коллекционеров и энтузиастов часов в регионе. Мы специализируемся в основном на независимых брендах и избранных высококачественных небольших марках. Наш бизнес включает в себя онлайн-бутик, предлагающий около 23 часовых брендов, сообщество часовых клубов и лабораторию, которая создает очень редкие лимитированные модели. В этом году мы успешно создали 10 лимитированных моделей совместно с партнерскими брендами, и четыре из них — Kudoke, Minase, Alexander Shorokhoff и JS Watch Co. — были распроданы.

②Как распространение COVID-19 повлияло на ваш бизнес?

② Отказываясь от традиционных магазинов и сосредотачиваясь на цифровых платформах, мы движемся в правильном направлении. Розничный рынок Ближнего Востока переживает серьезные изменения и активно переходит к цифровизации после пандемии. Потребители все больше знакомятся с электронной коммерцией, и как компания, работающая в сфере электронной коммерции, мы наблюдаем очень высокий рост продаж даже во время пандемии COVID-19.

3. Считаете ли вы, что у независимых дистрибьюторов еще есть будущее?

3. Я считаю, что у независимых дистрибьюторов есть будущее. Благодаря таким платформам, как наша, и небольшим бутикам, ориентированным на независимые бренды, бренды в этой категории могут получить большую известность, чем крупные розничные сети, которые не уделяют должного внимания развитию независимых брендов. В условиях бесконечных очередей к авторизованным розничным продавцам и дистрибьюторам, у независимых розничных продавцов и дистрибьюторов появляется возможность охватить большой сегмент рынка, который эти бренды не обслуживают.

4. Какие виды инвестиций в электронную коммерцию целесообразны для вашей компании?

④ Использовать искусственный интеллект (ИИ) и ведущие финтех-компании для упрощения обработки платежей и дальнейшего укрепления цифровых систем розничной торговли.

Mohamed Rabat/Bellagio Jewellers

1. Расскажите, пожалуйста, историю вашей компании.

① Наша семья занимается продажей часов и ювелирных изделий более 70 лет. Изначально мы специализировались на розничной торговле, но за последние 10 лет также начали продавать часы в Южной Африке. За это время мы работали с различными марками часов и в настоящее время продаем в Южной Африке часы Franck Muller, Bell & Ross, Oris и Nomos.

②Как распространение COVID-19 повлияло на ваш бизнес?

② Среди предприятий розничной торговли Южной Африки особенно сильно пострадала от распространения COVID-19 часовая и ювелирная промышленность. Значительная часть отрасли зависит от туризма, который в настоящее время находится в состоянии стагнации. Кроме того, экономика страны страдает от существенных ограничений, вызванных распространением инфекции.

3. Считаете ли вы, что у независимых дистрибьюторов еще есть будущее?

3. Пандемия COVID-19 предоставила возможность переосмыслить отношения между дистрибьюторами и розничными продавцами, а также между розничными продавцами и конечными потребителями. Для выживания розничных продавцов и дистрибьюторов крайне важны более тесные, проактивные и адаптивные отношения. Конечные потребители хотят знать, что они приобретают ценность, особенно в эти неопределенные и непредсказуемые времена. Только независимые магазины могут обеспечить это спокойствие. Эта логика применима и к отношениям между дистрибьюторами и розничными продавцами. Отношения между дистрибьюторами и розничными продавцами не являются настоящим партнерством, особенно когда розничный продавец работает с дочерней компанией корпоративного бренда. Этот тип отношений очень жесток и препятствует быстрой адаптации к стратегиям и взаимопониманию. Независимые розничные продавцы и дистрибьюторы, которые выживают, имеют возможности для роста, и вместе у них многообещающее будущее.

4. Какие виды инвестиций в электронную коммерцию целесообразны для вашей компании?

④ Социальные сети, такие как Instagram, по всей видимости, являются наиболее ожидаемыми.

Кристоф Хопф/Баузеле/Темпор

1. Расскажите, пожалуйста, историю вашей компании.

① У нас два направления деятельности. Первое — развитие собственного бренда Bausele. Это швейцарский часовой бренд, который я основал в Австралии в 2011 году, вскоре после переезда из Швейцарии, где я занимал должность финансового директора Universo (Swatch Group). Часы Bausele стоят от 300 до 800 швейцарских франков, и недавно были заказаны Королевскими ВВС Австралии в качестве официальных часов к их 100-летнему юбилею в 2021 году. Второе направление — дистрибуция часовых брендов. Мы являемся официальным дистрибьютором Girard-Perregaux в премиум-сегменте и сегменте люкс, и рассматриваем возможность работы и с другими брендами.

②Как распространение COVID-19 повлияло на ваш бизнес?

② Когда в начале 2020 года разразилась пандемия COVID-19, Австралия очень рано закрыла свои границы, что серьезно ограничило наш розничный бизнес. Это заставило нас сосредоточиться на единственном, что мы могли напрямую контролировать. В Bozel мы сосредоточили все свои усилия на онлайн-каналах, и результаты оказались впечатляющими. Продажи бренда выросли на 300% по сравнению с прошлым годом, а узнаваемость бренда повысилась, что привело к запросам от розничных продавцов за пределами Австралии (недавно мы начали сотрудничество с Lotte в Корее). Наша главная проблема — поддержание объемов производства и управление денежными потоками. Для Girard-Perregaux ситуация совершенно иная, поскольку мы в значительной степени зависели от туризма за пределами Азии. Мы больше сосредоточились на местном рынке, предоставляя подробную информацию коллекционерам и обучая розничных продавцов. Наша главная проблема — спад туризма. Ожидается, что закрытие границ продлится до 2022 года.

3. Считаете ли вы, что у независимых дистрибьюторов еще есть будущее?

10. Бренды имеют возможность привлекать собственную команду специалистов. Наше отличие заключается в том, что мы не просто «бренд-менеджеры»; мы страстно и финансово заинтересованы в брендах, которые представляем. Традиционная модель дистрибуции, которая полагается исключительно на связи с розничными продавцами и «приход» для продажи часов, является сложной. Наш подход отличается. За исключением нескольких брендов, которые продают свою продукцию независимо, мы все конкурируем за одних и тех же клиентов. Чтобы выделиться, мы видим себя как маркетинговое агентство полного цикла. С самого начала мы сосредоточились на создании базы данных высококачественных потенциальных клиентов, с которыми затем взаимодействуем посредством ежемесячных информационных рассылок, личных контактов, обедов и ужинов, социальных сетей и личных сообщений. Конечно, поскольку часы продаются через розничных продавцов, обучение и личные связи с персоналом магазинов также имеют важное значение. Это позволяет нам сочетать лучшее из физического и онлайн-миров. Частью нашей уникальности является наш собственный бренд, который мы успешно развивали в течение последнего десятилетия. Члены часового сообщества ценят это, и это также помогает нам понимать не только теорию, в которой хорошо разбираются наши сотрудники в головном офисе, но и практические аспекты того, как связать ее с продажами.

4. Какие виды инвестиций в электронную коммерцию целесообразны для вашей компании?

4. Развивающаяся электронная коммерция постоянно меняется. Необходимо максимально оптимизировать взаимодействие с клиентом от момента привлечения до конверсии, но отслеживать все изменения сложно, поскольку новые инструменты появляются каждый день. Если вы используете такую ​​платформу, как Shopify, вы, вероятно, находитесь на технологической стороне вопроса. Их магазин приложений и интеграции впечатляют. С точки зрения конверсии, хорошо иметь что-то, что выделяет ваш продукт. Например, качественная 3D-модель, позволяющая клиентам увидеть часы на запястье, где бы они ни находились.

Emiliano Snitzer Bartocchi/CTE Watch Company

1. Расскажите, пожалуйста, историю вашей компании.

① Мой тесть, Меир Шнитцер, и его деловой партнер, Хосе Луис Вайнгартен, имели многолетний опыт работы в часовой индустрии, прежде чем вместе основали компанию в 2002 году. Сейчас мы работаем не только в Соединенных Штатах, но и в странах Карибского бассейна, на круизных лайнерах и в сфере туризма. Мы расширили ассортимент нашей продукции, включив в него не только часы, но и сумки, кожаные изделия, обувь, ювелирные изделия, солнцезащитные очки, чемоданы и многое другое, так что у нас найдется что-то для каждого клиента.

②Как распространение COVID-19 повлияло на ваш бизнес?

② Наибольшее влияние это оказало на круизные суда и туристический бизнес. Этот бизнес рос год за годом, но за считанные недели его показатели резко упали с нуля. Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас, — это поиск и удержание талантливых сотрудников.

3. Считаете ли вы, что у независимых дистрибьюторов еще есть будущее?

3. У независимых дистрибьюторов, безусловно, есть будущее. Хотя многие бренды преуспевают в управлении крупными розничными сетями и широким кругом клиентов, небольшие независимые магазины необходимы для решения специфических проблем. Также существуют проблемы с управлением запасами, и каждый регион должен удовлетворять свои уникальные потребности. Поскольку мы базируемся в Южной Флориде, у нас есть удобный логистический доступ к Карибскому региону. Самое большое отличие заключается в том, что мы семейный бизнес, а не корпорация, что позволяет нам принимать решения и решать проблемы очень быстро. Наша деятельность динамична, что позволяет нам реагировать на потребности наших клиентов. Получая информацию как от бренда (и того, что он говорит), так и от клиента (и того, чего он хочет), мы можем быстро улавливать новые тенденции.

4. Какие виды инвестиций в электронную коммерцию целесообразны для вашей компании?

4. Мы инвестируем в автоматизированные системы, что также означает создание более персонализированных точек контакта с нашими клиентами. Общество меняется, и это особенно ярко проявилось в туристической индустрии в прошлом году. Сегодня наши клиенты используют различные методы связи, включая WhatsApp, SMS и электронную почту. Мы постоянно ищем способы оставаться на связи с нашими клиентами, даже когда нас нет рядом физически.

Арнольд Лапьер/Уравнение времени

1. Расскажите, пожалуйста, историю вашей компании.

① На протяжении 15 лет мы поставляем на рынок США независимые швейцарские бренды, такие как Perrelet, Giuliano Mazzoli, Reservoir, David Candeau и Leroy.

②Как распространение COVID-19 повлияло на ваш бизнес?

② После того, как пандемия COVID-3 привела к трехмесячной стагнации экономики, многие люди начали копить деньги и покупать большую часть необходимых товаров через интернет. В то же время некоторые бренды сократили производство, что привело к сокращению рынка и росту цен. Это увеличило разрыв между имущими и неимущими как для потребителей, так и для брендов.

3. Считаете ли вы, что у независимых дистрибьюторов еще есть будущее?

3. Я твердо убежден, что у независимых дистрибьюторов есть будущее. Однако этот путь открыт не для всех, и лишь немногие смогут его пройти. Необходима солидная, безупречная репутация и умение представлять бренд. Это означает наличие базовых активов в плане продукции и финансов, а также сильной команды. В нашем случае у нас есть независимые бренды, которые мы можем предложить покупателям, ищущим настоящие швейцарские часы по разумным ценам. Для тех, кто устал носить одни и те же старые часы или измучен постоянно растущими рыночными ценами, существуют независимые бренды, предлагающие солидную историю, качество и привлекательность. Задача состоит в том, чтобы сделать эти бренды известными широкой публике. Для этого нам необходимо предоставить разнообразное пространство в ограниченном количестве розничных магазинов, ориентированных на определенные сегменты рынка.

4. Какие виды инвестиций в электронную коммерцию целесообразны для вашей компании?

4. Как дистрибьютор, вы должны полагаться на усилия бренда или розничного продавца, чтобы поддерживать сильные позиции в электронной коммерции. Онлайн-мир — это поле битвы между популярными люксовыми брендами, которые со временем создали свою ценность и социальный статус и хорошо разбираются в социальных сетях, и независимыми брендами. Только лучшие независимые бренды с четким дизайном, выразительной коммуникацией и настойчивостью могут процветать. Однако, когда дело доходит до ювелирного бизнеса, больше места для тех, кто может отойти от упомянутого выше «чрезмерного» подхода и предложить креативные продукты, разумные цены и хороший имидж.

Ватанабе Ретсурин/GM International

1. Расскажите, пожалуйста, историю вашей компании.

① Мы начали с модных часов Givenchy, а затем начали производить механизмы для модных часов в Японии. Благодаря этому успеху мы стали первым в мире дистрибьютором Frederique Constant, что в значительной степени способствовало расширению бренда. Мы предлагаем модные часы, часы для дайвинга, классические часы и часы со сложными механизмами, которые привлекают широкий ценовой диапазон и различные сегменты покупателей.

②Как распространение COVID-19 повлияло на ваш бизнес?

② Продажи упали из-за таких факторов, как невозможность потребителей выходить из дома и закрытие магазинов, особенно универмагов. В силу специфики часового производства, в отношениях между магазинами и розничными продавцами, а также между розничными продавцами и покупателями необходимы тесная коммуникация и глубокие знания продукции, и в будущем потребуются новые методы.

3. Считаете ли вы, что у независимых дистрибьюторов еще есть будущее?

3) Я думаю, что у дистрибьюторов еще есть потенциал. Наша сила заключается не только в массовой коммуникации посредством рекламы, но и в личном общении с розничными продавцами и покупателями, что помогает повысить позитивное восприятие бренда.

4. Какие виды инвестиций в электронную коммерцию целесообразны для вашей компании?

4. Мы считаем, что электронная коммерция является важнейшей сетью продаж в условиях пандемии COVID-19, и уверены в необходимости инвестирования в лимитированные серии моделей, которые можно приобрести только через сайты электронной коммерции, управляемые дистрибьюторами. Мы также считаем, что спрос на дорогие часы, ориентированные на людей с высоким уровнем дохода, будет расти, поэтому мы будем рассматривать новые бренды премиум-класса.

Томас Херцог/Premium Brands Agency

1. Расскажите, пожалуйста, историю вашей компании.

① Наш дистрибьютор обладает 25-летним опытом работы в сфере продаж элитных часов, предлагая потребителям широкий выбор. Дистрибьютор также является ответом на пробел, образовавшийся в оптовой дистрибуции в результате недавней концентрации и консолидации продаж крупными компаниями и группами в премиум-сегменте. Эти компании использовали возможности цифровых технологий для перехода от бизнеса по продаже товаров класса люкс для частных лиц к стилизованной концепции продаж. Наш портфель брендов построен вокруг независимых марок, предлагающих уникальный сегмент, делая акцент на дизайне, традициях, качестве отделки и доступности предметов роскоши.

②Как распространение COVID-19 повлияло на ваш бизнес?

② Хотя пандемия COVID-19 нанесла ущерб моему бизнесу в плане открытия новых магазинов и приобретений, мы смогли укрепить нашу дистрибуцию и усилить «обслуживание клиентов», чтобы повысить лояльность покупателей. Мы также запустили собственный веб-сайт. Восстановление продаж произойдет за счет выявления и поиска новых и более перспективных возможностей для развития бизнеса.

3. Считаете ли вы, что у независимых дистрибьюторов еще есть будущее?

3. Я верю, что у независимых дистрибьюторов есть будущее. Мой подход заключается в том, чтобы предлагать не только продукцию: я не только представляю бренд, но и обеспечиваю обслуживание клиентов, обучение и все виды цифровой поддержки.

4. Какие виды инвестиций в электронную коммерцию целесообразны для вашей компании?

4. Электронное продвижение важнее электронной коммерции! Мы понимаем, что цифровые платформы — идеальный инструмент для предоставления информации и передачи эмоций, связанных с нашим брендом. Многие из наших товаров класса люкс тесно связаны с эмоциями, драгоценными моментами и особыми впечатлениями, поэтому нам необходимо предоставлять людям возможность их испытать. Однако верно и то, что некоторые товары лучше подходят для онлайн-продаж, например, шкатулки для часов WOLF и ювелирные футляры.